以“数字化赋能高质量发展”为主题的中国会展业数字化创新大会暨德清会展业发展大会(CEIDIC2024)在浙江省湖州市德清国际会议中心圆满闭幕了。组委会将陆续推出部分嘉宾的精彩内容。

本期推送六度人和（EC CRM）全国行业VP卓传洋的演讲，题为:《AI赋能，积木搭建，开箱即用—EC CRM数智化助力企业降本增效》。

六度人和（EC CRM）全国行业VP

目录

• AI赋能搭建数智化的营销服体系

• 积木搭建、开箱即用的CRM工具选择

• 企业数智化运营的底层逻辑和建议

大家好，我叫卓传洋，今天给大家分享一下我们EC CRM在AI方面的一些应用和探索。AI从2022年底到2023年大家讨论热度很高，很多企业都在AI上面做了一些尝试和探索，并且已经付诸行动。我们也是从2022年底一直在研究和探索到底用AI怎么去服务我们的客户，所以在这里给大家做一个简单的汇报分享我们最近一年多工作的积累和成果。

• AI赋能搭建数智化的营销服体系

从几个方面，第一个是AI赋能，因为我们做CRM天然的就是和企业的市场、销售和客服相关，所以我们很多客户包括会展公司的客户，在做招商、做邀约的时候，通过我们的CRM来搭建一个智能营销服务体系。

那企业应该怎么去选择一个好用的CRM？正好我们提供的是一个积木搭建式的、开箱即用的CRM产品。

我们从22年底开始，一直在内部讨论了很多次，到底我们要怎么去结合AI？是做一个简单的赋能于个人的AI应用？还是说基于客户使用CRM的整个业务流程去赋能？让营销服效率能不能提高，让整个的结果能变得更好？我们一直在思考。

首先从消费者的或者客户的心路历程上面去拆分拆解整个流程。从蛇形图（消费者心路历程）上面去思考客户怎么去寻找你的信息？你怎么去植入客户心智、占据心智、建立信任？最后销售接触、转化、成交、二次传播到最后的口碑裂变？

• 积木搭建、开箱即用的CRM工具选择

  
  

第二部分给大家讲一下， AI+CRM能够解决上面说的业务问题，但还不是全部。因为我们的客户，业务流程上可能涉及到很多的其他的数字化系统或工具，如果业务流程比较复杂，往后就有比较多的延伸，例如我们在会展这个行业，我们建议从整个业务流程来做个切分。

从获客到成交，到运营，到业务协同，再到轻松管理，其实可以把整个链路全部都用这种数字化的方式，再加上AI的方式，把整个的这种数字化的能力搭建和运用起来，所以这是给大家的基本建议和方案。

在承接和转化流量的时候，一定要做到什么？首先有两个能力，也是营销服数字化或者智能化的两个标准：第一个能不能随时随地触达你的客户，就是连接客户的能力。是通过电话？微信？视频号？或者是公众号？等等，是不是能随时随地触达，就是连接方式足不足够多？包括线索的连接能力，是不是能够汇集全全网的线索，然后自动分发或者通过AI的方式去分发，让AI可以去分析成交率，然后根据各种规则或权重去修改分配的逻辑，让销售和市场人员第一时间接到商机，第一时间能够联系客户，能够进行邀约，进行转化，进行成交或者进行服务等等，这个里面的AI也可以推荐一些线索，让线索的充足率变得更高。

刚才讲的是第一个能力连接的能力，第二个能力就是能不能随时随地分层分类影响客户的能力，通过AI的能力，把客户画像能够固化下来，这个时候就可以做整个sop，包括从邀约环节到成交环节，再到运营环节，最后到转介绍环节等等，每一个环节的sop就可以确定下来，在这个里面可以加上AI的能力，比如说邀约环节可以使用刚才讲的这种摘要的能力，不需要事后听录音了，自动生成摘要，自动打标签。

如果是微信也会自动生成摘要，甚至是推荐和客户沟通的话术是什么，你和客户沟通的FAQ是什么？让沟通的效率、转化率有更大的提高。在管理上同时也是这样子管理，因为我也做销售出身，现在也做销售管理。过去我们经常讲的是早启动晚总结，对吧？现在呢？其实我们内部开这样的会议开得很少了，为什么？

因为我们用了这套系统之后，数据是实时的，你可以通过手机，即使我们现在出差，你只要打开手机，看一下今天的业绩数据，立马就会呈现，这个时候你就能很清楚的知道你的团队当中某一个人或者某一个团队他的表现怎么样，是不是有问题，要不要调整，是要加强培训，还是要做这种员工的优化，还是说要做一些市场策略的调整，还是要做销售赋能方面的调整等等。管理很轻松，不需要等线下开会那一刻才知道发生了什么，随时随地都可以做管理和复盘动作。

在这个过程当中，我们讲的从获客、邀约、成交、运营到管理，再往后端可能你还会用一些比如说OA系统或其他的业务系统，或者是用31会议的这样的系统，这个时候和CRM可以进行一种结合，做这种API的对接，所有的数据就可以形成一个闭环，也就是横向的连接。

纵向来讲的话，比如说现在一些信息化的工具，信息化的能力，不足以支撑所有的业务流程和业务节点的效率的提升，这时候就会有比较长尾的一些需求，但是要单独去买一个系统，或者是说单独去定这个系统，其实很不划算，这个时候我们也提供aPaaS的能力，也就是零码或低代码的能力，你可以很快速的去搭建（拖拉拽的方式）去搭建各种应用，比如说工单管理，或者是销售人员的提成计算，或者培训管理，发票管理、绩效管理、OA系统等等。纵向通过积木搭建、开箱即用可以大幅节约费用，并且提高上线的成功率。这是我们给到会展行业客户的一个整体的解决方案。

• 企业数智化运营的底层逻辑和建议

我们一直在想，你的客户流量池一定要有一个载体，这个载体天然的就是什么？要有自己的客户 CRM库，在 CRM库里面不断的做运营，不断的做各种的转化，最终实现转化和成交，如果没有转化成交，只是为了“流量”去“流量”的话，其实这个结果是不好的。

所以我们建议，既要关注你的流量池的搭建，各个渠道、全网的线索是不是能获取到，在这过程当中，客户的转化成交是不是可以更加的智能化，更加的专业化，人员的能力，人员的效率是不是通过AI的方式能够进一步提高一倍两倍，最终是让转化和成交的结果变得更好，要始终考虑能不能持续的成交他，其实这也是个SaaS逻辑。

数智化这种最终的目标就是降本增效提升业绩，所以不要被数字化本身所迷惑。从去年到今年大家讨论说AI很强大，AI不亚于一场新的工业革命，但是怎么和你的业务结合在一起，我认为这是非常重要的，所以我经常讲的讲的一句话就是要想达到数智化目标，一半靠策略，一半靠工具。光有工具技术很强大，你买GPT也好，但是你没想好和你的公司怎么去结合起来用，你不知道你未来想去哪里，你也不知道你的业务策略是什么样子，这个时候你光用这个工具其实产生不了任何的效果，但是如果你想清楚你未来要去哪里，你现在有什么，缺什么，现阶段需要什么样的工具？因为很多AI的工具，包括CRM的选择，不是说一次性上线就能够非常完美，或者是说用一个东西就一劳永逸了。

而是在不同的阶段，不同的业务流程的不同的节点，你的选择可能都不一样，所以这个时候作为老板或者作为创始人一定要思考，把你的未来的路径想清楚之后，这个时候再去匹配你的工具才能讲1+1>2。就是一半靠工具，一半靠这个策略加在一起，才能达到事半功倍的效果。

以上是给大家的一些建议。

当然AI刚出来时大家很焦虑，从去年包括我们的客户天天在问“你们AI的应用什么时间出来，你们AI应用什么时候用”。我们自己内部也很焦虑，但是后来我们想明白一件事，就是AI它是个技术能力，未来也会有更高级的版本，比如现在是GPT4.0，可能GPT5.0很快也会出来，但是还是要思考怎么落地到场景当中，落地到业务里面，才能发挥最大的价值。否则的话，我们光焦虑没有用。

我想我们 AI的做法相对说的比较清楚了，我们未来会逐步的推出一些和业务结合的应用出来。

接来下介绍下我们公司，六度人和是腾讯＆用友战略投资的国家级高新技术企业，获得多家知名机构投资，中国社交化CRM的开创者与引领者。主营产品EC是一款开箱即用的增长型CRM系统，利用社交化、智能化技术帮企业打通获客-成交-复购全流程，让市场、销售、客服等部门无缝连接，实现以客户为中心的一体化协同，全面提升销售业绩。

IDC给我们的数据是我们连续三年是属于行业的领先地位，我们服务了超过3万家的企业。在会展领域我们也服务了很多，这两天逛展的嘉宾，我发现很多都是我们的客户，这是我没想到的。我们原来没参加过会展行业的会，但是我发现这两天有蛮多已经是我们的客户来参会的，这个是让我感到很意外的。

最后如果大家对我们的产品也感兴趣，想去体验的，欢迎与我们联系交流，我的分享就到这里，谢谢！

、AI赋能搭建数智化的营销服体系