英国展览行业2024年度报告:英国三巨头年收入之和是全球其余17家巨头之和
本报告由英国活动行业联盟(Events Industry Alliance, EIA)于2025年3月发布。EIA是由英国活动场馆协会(AEV)、活动主办方协会(AEO)和活动供应商及服务协会(ESSA)三大行业机构组成的联合组织。该报告系统追踪和分析了英国展览行业的规模、特征和发展趋势,是该系列研究自2014年启动以来(2020-2021年因疫情中断)的第十期年度报告。 报告标题: 英文:Size and Scale Index for Exhibitions (SASIE) 2024 中文:《2024年英国展览行业规模与规模指数报告》

一、调研背景与研究意义
1.行业背景
英国展览行业正处于后疫情时代的关键恢复期。在经历了2020-2021年的全面停摆后,行业从2022年开始逐步重启。然而,复苏之路并非一帆风顺——脱欧后的贸易关系重塑、全球经济不确定性、通货膨胀压力以及生活成本危机等多重因素,都在深刻影响着展览行业的发展轨迹。
报告前言特别指出,尽管面临巨大挑战,英国展览行业的全球领先地位依然稳固。根据jwc公司的全球行业绩效评估报告,全球前20大展览组织公司中,英国三大巨头——Informa、RX和Clarion——在2023年创造的收入超过了其余17家公司的总和,充分彰显了英国展览主办方的世界级能力。
2.研究方法
本报告采用了严谨的数据收集和分析方法:
数据来源:
主要通过对AEV会员场馆和AEO会员主办方的问卷调查收集数据 涵盖英国主要展览场馆的详细展览信息
场馆分类:
报告将场馆分为三类以确保分析的精确性:
一级场馆(4家):容量超过20,000平方米的大型场馆,包括ExCeL伦敦、NEC伯明翰、Olympia伦敦和苏格兰活动园区(SEC),年均举办103场展览 二级场馆(8家):容量通常在10,000-20,000平方米,年均举办48场展览 其他/户外场馆(15家):容量较小或以户外空间为主的场馆
数据处理:
对重复数据进行核对和调和(同一展览可能由场馆和主办方分别报告) 采用加权和推算方法估算整体行业规模 趋势分析基于自2015年以来持续报告的场馆样本,确保数据可比性
展览定义: 报告将展览定义为至少拥有500平方米展览空间的活动,包括贸易展、消费者展、户外展和含展览元素的会议。
二、2024年核心数据与主要发现
1.展览数量与类型:复苏势头强劲
总体规模: 2024年,英国主要展览场馆共举办约1,145场展览和会议(含展览元素),这一数字较2023年增长4%,达到2017年以来的最高水平,显示出行业复苏的强劲势头。
展览类型分布:
贸易展:480场,占比42%,是最大的展览类型 消费者展:382场,占比33% 会议展:282场,占比25%
值得关注的是,会议展览的占比相比2023年有所上升,部分原因是场馆响应基数的扩大,但也反映出场馆业务组合的多元化趋势——越来越多的会议活动融入了展览元素。
场馆利用模式:
不同类型的展览对场馆的选择呈现明显差异:
贸易展倾向于使用一级和二级场馆(分别占贸易展的47%和33%) 消费者展更青睐一级场馆(占消费者展的41%) 会议展则主要分布在二级和其他场馆(分别占46%和44%)
展览频率: 64%的展览为年度固定举办,与2023年持平。这表明经过疫情后的调整,新设立的展览已经趋于稳定。一级场馆的展览重复率最高(74%),反映出其核心展会的稳定性。
2.参观人数:总量增长但人均下降
总参观人次: 2024年,英国主要展览场馆吸引了约720万人次参观,较2023年增长3%,但仍低于疫情前水平。
平均参观规模:
典型展览(中位数)参观人数:2,400人 平均参观人数:6,300人
参观人数的分布呈现显著的两极分化:
消费者展:中位数6,000人,平均11,600人,是参观人数最多的展览类型 贸易展:中位数2,400人,平均4,400人 会议展:中位数1,000人,平均2,300人
参观人数分布:
消费者展占总参观人次的62% 贸易展占29% 会议展占9%
场馆差异: 一级场馆吸引了65%的参观人次,中位数参观人数为5,600人,平均11,500人,远高于其他场馆。
值得警惕的趋势: 尽管总参观人次上升,但单场展览的平均参观人数较2023年略有下降,贸易展和消费者展均出现这一趋势。这可能反映出通货膨胀和生活成本危机对参观者特别是消费者的影响。
3.展览规模:面积指标稳中有升
总展览面积(含室外):
典型展览(中位数):4,700平方米 平均展览:8,750平方米
典型展览(中位数):2,200平方米 平均展览:4,000平方米 净面积占总面积比例:44%
展览规模分布:
52%的展览为小型或中小型(低于5,000平方米) 28%的展览达到8,000平方米以上
展览类型差异:
消费者展规模最大:中位数6,400平方米,平均11,400平方米 贸易展:中位数5,800平方米,平均8,400平方米 会议展规模最小:中位数2,700平方米,平均4,600平方米
场馆类型差异:
一级场馆:中位数8,000平方米,平均13,400平方米,50%的展览达到8,000平方米以上 二级场馆:中位数3,600平方米,平均5,000平方米 其他场馆:中位数2,500平方米,平均7,700平方米(后者较高是因为部分大型户外展览)
室内外比例: 95%的展览纯室内举办,仅5%包含户外元素。户外元素在其他/户外场馆(23%)和消费者展(9%)中比例较高。
4.展商数量:企业参展意愿回升
平均展商数量:
全部展览平均:119家 贸易展平均:153家 消费者展平均:136家 会议展平均:40家
展商规模分布:
典型展览为中等规模(50-150家展商),但贸易展和消费者展中,相当大比例属于大型和超大型:
40%的贸易展拥有超过150家展商 37%的消费者展拥有超过150家展商
积极信号: 2024年展商总数较2023年上升,平均每场展览的展商数量也有所增加,显示企业参展意愿正在回升。
5.展期:持续时间有所延长
场馆租用时间:
平均租用4.6天(含布展、开放和撤展)
开放时间:
平均开放2.1天
展期分布:
贸易展:57%开放2天,多数租用3-5天 消费者展:38%开放2天,但也有相当比例开放3-4天甚至更长
特殊现象: 2024年出现了一些长期消费者展览,如"Beyond Van Gogh: The Immersive Experience"和"泰坦尼克展",这些展览持续数周甚至数月,拉高了平均展期。如果排除这些超长展览,消费者展的平均租用时间从5.4天降至4.2天。
6.行业分布:休闲行业领跑
前五大行业:
休闲行业(兴趣爱好、娱乐、艺术、体育、书籍、工艺品、房车等):18.7% 医疗/保健/制药:13.3% 其他服务业(零售、礼品、银行、金融等):8.0% 教育/职业/培训:7.6% 计算机/电信/电子/广播/音视频:6.5%
展览类型的行业差异:
消费者展高度集中在休闲行业(52%),其次是生活方式/婚礼/家居/园艺(10%) 贸易展更加多元化,医疗/保健/制药(14%)、航空航天/汽车/海洋/公共交通/国防(10%)、建筑施工(9%)等行业占比较高 会议展集中在医疗/保健/制药(27%)、计算机/电信等(12%)和其他服务业(11%)
7.季节性:秋季和春季为旺季
最繁忙月份:
3月、9月、10月和11月是最繁忙的展览月份,占全年展览的50%。
展览类型的季节差异:
消费者展在10月、3月和5月达到高峰 贸易展在3月、9月和10月最为集中
三、趋势分析(2015-2024):行业重塑进行时
1.展览数量:强劲反弹
整体趋势: 基于持续报告的场馆样本,2024年展览数量较2023年增长4%,达到2017年以来的最高水平。这是继2022-2023年复苏后的进一步增长,显示行业恢复的韧性。
分类型趋势:
贸易展:2024年显著反弹,增长6.5%,超过2015年基准,达到历史最高水平 消费者展:与2023年基本持平,但仍低于疫情前水平 会议展:继续后疫情增长趋势,较2023年增长近10%(尽管基数较小)
解读: 贸易展的强劲表现反映出B2B商业活动的全面复苏和对面对面交流的迫切需求。消费者展的滞后则可能与生活成本危机对消费者信心和支出的持续影响有关。
2.展览规模:总量上升,均值分化
总展览面积: 2024年销售的总展览面积较2023年有所上升,但仍低于疫情前水平。贸易展总面积上升(反映展览数量增加),消费者展总面积略降(展览数量持平)。
平均展览面积:
整体:2024年平均总展览面积较2023年略有上升,但低于疫情前平均水平 消费者展:平均面积在2024年上升,接近2019年水平 贸易展:平均面积与前几年相似,显示出疫情后下调后的平稳态势
净展览面积: 2024年平均净面积与2023年持平,但净面积占总面积的比例(44%)表明展览密度有所下降。
长期趋势: 从2015年至今,展览规模经历了"高峰(2015-2017)→下滑(2018-2019)→骤降(2022)→缓慢恢复(2023-2024)"的过程。目前的平均规模稳定在比疫情前略低的水平。
3.参观人数:总量恢复,均值承压
总参观人次: 基于一级场馆(ExCeL、Olympia、NEC、SEC)的一致性数据,2024年总参观人次较2023年上升约3%,主要由贸易展和会议展数量增加驱动。
平均参观人数:
整体:2024年单场展览平均参观人数较2023年略有下降 贸易展:平均参观人数下降,尽管总人次上升 消费者展:平均参观人数下降更为明显
长期趋势: 从2015年至今,参观人数呈现较大波动,没有清晰的长期趋势。贸易展参观人数相对稳定,而消费者展参观人数在疫情后尚未恢复到疫情前水平。
警示信号: 平均参观人数的持续下降值得关注,可能反映:
参观者行为的改变(更有针对性的参观) 通货膨胀和生活成本危机的影响 数字化和虚拟参与方式的分流
4.展商数量:参展意愿回暖
总展商数量: 2024年总展商数量上升,主要由消费者展驱动(尽管仍低于2019年水平)。贸易展总展商数量持平。
平均展商数量:
整体:2024年平均每场展览展商数量上升 消费者展:展商数量显著增长,但仍低于疫情前 贸易展:平均展商数量略有下降
长期趋势: 从2015年至2024年,展商数量经历了"稳定(2015-2017)→下滑(2018-2019)→骤降(2022)→恢复(2023-2024)"的过程。消费者展展商数量显示出明确的恢复趋势,但贸易展展商数量稳定在比疫情前略低的水平。
5.展期:长期展览增多
平均展期: 2024年平均场馆租用天数和开放天数均较2023年上升。
需要说明的是: 这一增长很大程度上由几场长期消费者展(如沉浸式艺术展)驱动。如果排除这些超长展览,消费者展的平均租用时间实际下降7%,开放时间下降4.5%。
长期趋势: 排除异常值后,展期呈现相对稳定的态势,贸易展略短于消费者展。
四、重要启示与行业洞察
1.复苏进程:不平衡但持续
英国展览行业的复苏呈现明显的结构性不平衡:
强劲复苏领域:
贸易展数量已超过疫情前,显示B2B需求旺盛 展商总数回升,企业参展意愿增强 展览总数达到多年高点
滞后复苏领域:
消费者展数量仍低于疫情前 平均参观人数持续下降 总展览面积未恢复到疫情前
这种不平衡反映了商业需求与消费者需求恢复速度的差异,也凸显了生活成本危机对C端市场的持续影响。
2.行业整合:"小而精"与"大而全"并存
从数据可以看出两个并存的趋势:
"小而精"趋势:
平均展览规模比疫情前略小 净面积占比下降,展览密度降低 中小型展览(低于5,000平方米)占比过半
"大而全"趋势:
大型展览(8,000平方米以上)仍占28% 超大型展览(300家以上展商)占11% 一级场馆继续主导大型展会市场
这表明行业正在分化:头部展会更加集中和专业化,新兴展会更加细分和灵活(这与国内的情况比较吻合,译者注)
3.商业模式创新:会展融合加速
会议展览(会议中包含展览元素)的增长是一个值得关注的趋势。这反映出:
场馆业务多元化:场馆不再局限于传统展览,而是积极拓展会议市场 活动形式融合:会议+展览的混合模式满足了客户一站式商务需求 收入来源优化:会议通常具有更高的单位面积收入和更灵活的时间安排
这一趋势对传统展览模式构成挑战,但也开辟了新的增长空间。
4.消费者市场:挑战与机遇并存
消费者展览面临的挑战最为严峻:
挑战:
展览数量未恢复 平均参观人数下降 生活成本危机的持续影响
机遇:
展商数量回升,供给侧信心增强 长期沉浸式展览的成功(如艺术展)开辟新模式 平均展览规模接近疫情前,单场影响力未减弱
消费者展览需要创新体验、优化定价、拓展主题,以重新吸引参观者。
5.地域集中:一级场馆主导地位稳固
四大一级场馆(ExCeL、NEC、Olympia、SEC)的市场支配地位持续巩固:
举办36%的展览 吸引65%的参观人次 承接43%的贸易展和41%的消费者展
这种集中度反映了规模经济、品牌效应和网络效应的综合作用,但也对二级和地方场馆构成压力,需要通过差异化定位和特色服务寻找生存空间。
五、未来发展趋势展望
1.短期趋势(2025-2026)
谨慎乐观的复苏延续: 基于2024年的强劲表现,预计2025-2026年展览数量将继续温和增长,特别是贸易展。但参观人数的恢复可能较慢,需要关注宏观经济形势(通胀、利率、就业)的影响。
消费者展的关键转折点: 随着生活成本压力的缓解(假设通胀得到控制),消费者展可能在2025-2026年迎来更明显的复苏。休闲、生活方式等行业将继续主导消费者展市场。
数字化转型加速: 尽管面对面展览的价值得到重新确认,但数字化工具(虚拟参展、AI匹配、数据分析)将更深入地融入展览全流程,形成线上线下融合(OMO)的新常态。
2.中期趋势(2027-2030)
行业细分与专业化深化: 随着展览数量增加和竞争加剧,展览将更加细分和专业化。通用型大展可能面临挑战,而针对特定垂直领域、特定受众的精品展将获得更多机会。
可持续发展成为核心议题: 碳中和、循环经济、绿色展台将从"加分项"变为"必选项"。展览的环境影响将受到更严格的监管和市场审视,可持续展览将成为差异化竞争优势。
国际化与区域化并行: 脱欧后的英国展览业将在巩固欧洲市场的同时,加大对新兴市场(亚洲、中东、非洲)的拓展。同时,区域性展览也将因疫情后的本地化趋势而获得发展。
新兴行业展览崛起: 人工智能、量子计算、生物技术、气候科技、新能源等新兴行业的展览将快速增长,成为行业新的增长点。
3.长期趋势(2030年后)
体验经济主导: 展览将从"展示产品"转向"创造体验"。沉浸式技术(AR/VR/MR)、互动装置、体验式营销将成为标配。长期艺术展、快闪展览等新形式将更加普及。
数据驱动的个性化: 基于大数据和AI的个性化匹配、推荐和服务将重塑参展体验。每个参展者都将获得定制化的展览路线、商务对接和内容推送。
平台化与生态化: 大型展览将演变为综合商务平台和产业生态枢纽,全年提供线上线下服务,而不仅仅是一年一度的短期活动。
灵活空间与模块化: 场馆设计将更加灵活和模块化,能够快速适应不同规模、不同类型活动的需求。临时空间、城市空置空间的展览化利用将增加。
六、结语
《2024年英国展览行业规模与规模指数报告》描绘了一个正在复苏但尚未完全恢复的行业图景。展览数量的强劲反弹、展商意愿的回升展现出行业的韧性和潜力,但参观人数的疲软、消费者展的滞后也揭示了挑战的严峻性。
对于行业从业者而言,关键在于:
把握结构性机遇:贸易展、新兴行业展、会展融合等领域的增长 应对结构性挑战:消费者信心重建、成本压力、数字化竞争 推动转型创新:体验升级、模式创新、可持续发展
英国展览行业凭借其世界领先的组织能力、创新能力和品牌影响力,完全有能力在新的行业周期中继续保持领先地位。但这需要全行业的共同努力——场馆的设施升级和服务创新、主办方的内容创造和运营优化、供应商的技术赋能和效率提升。
2024年的数据告诉我们:复苏之路已经开启,但前方仍需努力。让我们期待2025年英国展览行业交出更加亮眼的答卷。
本文件供参考,请阅读原报告:https://www.eventsindustryalliance.com/research
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