我们其实是券商，刚刚董女士也讲了他们是2B的业务，但其实研究所也是2B的业务，2B的业务居然在2012年就和31有结盟，我们应该是券商里第一次使用会议系统管理会议的券商。

券商是做什么的呢？在展开我的会议之前必须要和大家进行简单的介绍，大家可以理解券商不就是炒股票的吗？不就是投行吗？券商研究所到底是做什么的呢？

我将分为几部分：第一券商研究所商业模式及产品形态介绍；第二，原有产品及营销体系存在的问题；第三，网络科技的出现如何为投研产品赋能；第四，网络科技如何为投研产品的营销、研究所、研究员品牌IP建设赋能；第五，如何利用网络科技实现大型会议管理。券商研究所是券商的一级部门，主要有很多行业分析师进行宏观经济、海外经济、行业的研究，同时出具研究报告给基金公司的基金经理提供投资建议。

大概有几类：分析师包括宏观分析师、策略分析师等30多个子行业的分析师。会产生什么产品呢？产生各种报告，包括宏观经济报表、策略报告、行业报告、公司深度报告、调研报告、热点解读、专题解读。同时会有通讯分析师分析中国电信、华为5G产业链的发展现状，并且形成报告观点，同时进行服务估值模型的测试给出目标价，同时给予投资经理投资建议，到底应不应该买中兴的股票，联通的市值是否可以有很好的买入时点等。

原有的模式非常陈旧，是什么形式呢？路演，电话会议，跑北上广深公司路演，在线沙龙、商业公司调研、策略会，这是我们原有没有利用网络科技之前的营销模式。客户分为公募基金经理，如果大家炒基金炒股票的时候会炒华夏基金、富国基金等，他是我们的大客户，盈利模式不是单点单点收费用的，而是基金经理做股票交易在细微上进行佣金的模式，所以我们真是典型的2B行业。

2B行业没有2C那么好玩，也没有那么市场化。由于行业的属性遇到了一些问题。券商分析师的工作留首先要进行上市公司的调研，要在模板系统上开发自己的研报，进行PPT的准备，进行三地的出差和路演，销售团队会把报告推给基金经理，同时组织线上沙龙、产业调研，最后派点佣金。

我们的研究报告就是PDF的文件，以往最传统的形式是通过邮箱传送。以前还有很多邮件可以被基金经理看到，但是现在券商竞争压力很大，每一个基金经理的邮箱里几乎每天能收到3000多封邮件，而每封邮件报告都是3000多份，所以他们根本来不及看，所以最后很多报告会石沉大海。

电话会议会发图片的形式发邀请函，策略会是大会的形式，但确实复杂很多，上市公司的调研会带着基金经理去调研之后形成观点报告。原有营销有什么问题呢？是真的要三地拜访客户，因为我们的客户大多数在北上广，会产生大量的差旅费用。

其次无法实现对客户的识别，可能电话会议进行全市场播报，行业会有合规证监会的要求，有些不能预测目标价，但对各股客户会有识别的风险，如果我们不能识别客户身份的话会有很多合规的问题。大型策略会很难细化管理，无法对客户、会议进行有效评估，易地沙龙客户却无法满足三地客户的参加，无法实现有效的收费。现在有很多小微客，但原有的佣金模式无法进行C端客户收费。

非常感谢网络科技的出现能为我们解决很多原来产品上的缺陷，随着微信、H5技术的实现，报告不再像原有PDF30多页很陈旧的，可以变成微报告的形式，用H5技术把所有报告的关键点做成H5的画面，实时传递给客户。

这起到什么作用呢？你先了解观点引起兴趣，同时看PDF30多页的报告，你再感兴趣的话我邀请你过来参会，这就是非常好不至于让3000多份报告沉在各个基金经理的由香利。2014年建立了微信公众帐号，现在流量可以保证每天在1000到2000，在没有任何流量推广的情况下自然生产的环境是很不错的成绩，同时产品有团队，网络科技会帮他们进行很多模型做量化产品，也会实施监测很多数据，除了原有的基本面投资外还可以利用网络科技进行量化产品的投资。在喜马拉雅上也建了有声平台，基金经理更愿意听到我们的观点，于是我们将观点变成音频的形式打破了原有PDF纸质报告的形式。

同时，利用网络爬虫技术监测京东、淘宝数据，通过数据反推投资决策、结论是否正确，我们将此叫做“树枝系列”。不再像以前一样小型路演飞三地，现在可以利用路演平台实时在线传播观点。原来的报告是通过邮箱发，现在建立了自己的研报平台可以实施在线查询、身份识别、收费。进一步大家可以看到兴业证券的APP做的非常好，把自己所有的观点、产品、语音产品都集合在APP上。网络科技如何为产品营销及品牌建设赋能，原来的产品是上门路演、发PDF报告，但现在网络科技有专门的路演平台，在路演平台上可以用H5传播观点，进行客户的邀约。

其次建了研究所平台，把所有研究所的内容、产生的观点集合平台上，还可以打造分析师IP形象、观点沉淀，同时可以做研究所观点留存.以往PDF就发出去了石沉大海、电话会议开过就开了有价值的观点就落在了自己的邮箱里，但是有平台可以很好地承载观点，让客户在没有直播的时候回听。我们产生一场电话会议邀请行业专家要5000块钱，整个成本需要要6000、7000块，但留存在平台上一场回放一星期收听量可以将价值进行更大化的变现。

行业其实有合规的限制是不允许散户、个人客户投资者提供观点的，所以一定要保持身份可识别。原有的电话会议是无法可识别的，但现在利用了网络科技技术将上传名片进行有效的身份识别，也方便于我们进行事后的统计。

利用网络科技技术实现小微客的设计，实现产品的收费、策略会的线上直播，甚至于现在特别流行的知识付费我们也知识产生者。大家可以看一下我们创建行业方法论培训的课程变成微客的形式进行收费，也将策略会进行线上直播、线上收费，但这都在合规和客户身份可识别的前提下。

我们的营销模式和收费模式只是佣金的模式，没办法收到小客户的需求，但正是有了网络科技的技术实现，帮助我们收到了C端客户但又合规有保障的客户收费模式。如何利用网络科技技术实现大型会议管理呢？特别感谢31，我们长期和31合作在31平台上建立了全年会议系统。

券商策略会一年大概有3场，加上电话会议一年大概有400多场，所以是非常会议密集型的企业。一年策略会有3场，人数在1000到1500人左右，会议特别繁琐。一般会有300个上市公司的交流，300个上市公司的交流需要每一个上市公司都有独立的会议室，如果算300个上市公司分为上午和下午至少需要150个小会议室，平均两天至少需要80到100个会议室，没有一个酒店可以满足100个会议室。我们的做法是需要和酒店谈，把所有的床拉出来，把房间变成会议室。

大家可以想到我们的会议量有多少，并且会议形式也非常不一样。有全天的大会，也有下午5个平行的分论坛，对主要是通过一对一上市公司、一对多上市公司交流，可以满足不同客户的不同需求，导致我们和每一个客户发的邀请函都是不一样的。

如果有1500个客户来参加会议相当于要发1500个邀请函，大家可以想象一下这在原来没有网络科技技术的前提下会出很多事情，但正是有了网络科技技术以及31会议让我们实时更改会议邀请函进行定点发送。我们流程会包含很多内容，包含智慧的邀约、日程管理、通知、现场签到，实现人脸识别技术、二维码签到在会上都有应用，更重要的是进行会后数据的统计。

去年5月份跟31合作了微站的形式，把所有会议的邀请函、日程、直播、报名都放在上面，大家可以看到通过很好的系统进行后台实时跟踪客户报名的信息，并且我们自定义邀请函可以通过微信进行分享。执惠系统帮助我们实现票种的升级，两天的票、一天的票、单听一场会议的票进行了不同的定价和收费，这在以前很难想象，因为券商会议很难单独会议收费都是通过佣金的形式。

但小的机构投资者愿意单场听，如果不愿听两天的会只想听一天的会能不能合理地收？这对于市场部来说也是额外的增量。客户及上市公司的报名，有300多家上市公司是通过研究员进行报名，要选择上下午时间段以及客户星级，如果没有系统的话是每天改表格，并且直到会议的前一天晚上还在做变动。

我们经常出现很尴尬的情况，已经在前一天晚上熬夜到凌晨3点了，经常到4点会收到电话说不好意思上市公司取消了，原先只能通过白板的方式呈现，但现在完全可以电子邀请函进行变更，所以这也是网络科技给到的很大帮助。我们的客户进行了不同的分级，大的基金公司定为一级客户，有权参加一对一公司，一家基金公司和一家上市公司交流。比如说二三级比较小型的基金公司只能参加一对小，一家上市公司和5家基金公司交流。

系统可以很好地帮助我们进行客户的分级以及匹配一对一和一对多需求的升级，系统可以看公司的视角、客户的视角。可以通过系统很好地找到上市公司想查找进行交流基金公司的名单，同时也可以以基金公司的名字看在什么时间段、几层可以跟哪家上市公司交流，这张表可以帮助我们很好地实时查找。

1500人参会需要生成1500个邀请函，我们给客户制作的是电子邀请函，可以实时看到交流的时间、交流的房间号、交流的公司名称。可以进行现场实时签到，可以用二维码签到、小程序签到、手机后四位签到、31会议的人脸识别进行签到。我们有80个会议室，每一个会议室都要记录客户的签到。以往要请40个实习生帮我们进行签到。有了小程序以后可能只需要5个会议室采用1个实习生，这样可以知道每一个会议室客户进入的具体情况。每次会后差不多能收到1000多个名片，市场部小朋友们很辛苦地一张一张扫名片，以前没有名片全能网的时候只能通过自己手输，现在有了网络签到系统，所有客户签到就会有他的信息，所以所有信息可以直接打出来。

有按客户级别进行统计的，有按时间到达时间点、参加场次进行统计的，这是非常复杂的工作，但有了这样的工具可以帮我们很好地解决问题。以上是我介绍的网络科技如何为传统券商进行赋能的点，希望大家能够有所收获，希望大家对券商研究所有一定的了解。